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来历：中国基金报

【导读】AI生意业务回来了

中国基金报记者 泰勒

各人好啊，终究轮到A股的暴涨引领全世界了，今晚美股的AI科技股最先年夜反扑，今晚看到一个段子还有挺成心思的，分享给各人：SK海力士的ADR挂号一竣事，存储也不外剩了，美光扩产改为基建投资荣升国度战略贮备了，META也要扩建了，叙事又转正了，美国为了低价抄个底也是够够的！

7月9日深夜，美股三年夜指数上涨，道指涨约200点，纳斯达克指数涨近1%，标普指数涨约0.5%。

科技股越发集中的纳斯达克100指数，盘中上演深“V”走势，差点又吓坏重仓AI科技的股平易近，现涨近1.5%。

AI科技硬件股的集中地，费城半导体指数暴涨超4%。

个股方面，芯片、存储、光通讯板块团体暴涨。Lumentum、ARM暴涨超11%，闪迪暴涨9%，美光科技暴涨7%，康宁暴涨7%。

从股价的体现来看，资金正从微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、Alphabet、特斯拉等超年夜市值科技股，进一步流向以存储、芯片制造及半导体装备为代表的AI硬件财产链。

美光科技公布，将其于美国新建晶圆厂的投资范围提高至2500亿美元，以满意人工智能热潮带来的强劲需求。

与此同时，知恋人士吐露，SK海力士美国上市刊行得到跨越7倍认购，显示全世界投资者对于这家韩国存储芯片巨头的热忱依然高涨。据知恋人士吐露，SK海力士警告知投资者，规划将其美国上市存托凭证（ADR）的刊行价定为每一股149美元，较韩国收盘价超出跨越3.1%。

此外，Meta公布，将投资约100亿美元，于加拿年夜设置装备摆设其首个数据中央，以撑持公司不停扩张的人工智能营业。（这也许撤销了市场对于在算力多余的担心）

Meta数据中央开发与战略副总裁Gary Demasi暗示，这将是Meta美国之外范围最年夜的一个数据中央。

别的，Meta发布了其开始进AI模子的新版本，并初次推出头具名向开发者的付费办事。这是Meta初次向企业收取模子利用用度，为公司带来新的收入来历。马克·扎克伯格于发布前暗示，该产物将是市场上价格最具竞争力的选择之一。

近期科技股履历猛烈颠簸以后，投资者正寻觅新的理由继承押注AI主题。

LPL Financial的Jeff Buchbinder暗示，AI仍有望成为2026年下半年市场的主要驱动力，但市场叙事正于发生变化。他指出，这类改变可能使市场越发具备选择性——可以或许乐成实现AI贸易化变现的公司将得到回报，而未能兑现承诺的公司则将面对更年夜的股价颠簸。

Buchbinder暗示：“近期半导体股的颠簸注解，这类改变已经经最先。投资者应削减对于谁费钱至多的存眷，而更多存眷谁真正从这些投资中得到了可权衡的回报。”

摩根年夜通资产治理的David Lebovitz暗示，跟着AI逐渐成为“无处不于”的投资主题，投资者愈来愈擅长区别此中的危害与时机，这对于华尔街而言是一项主要的前进。

Lebovitz暗示：“人们最先越发清晰地划分AI财产链的差别环节，哪些范畴可能供应多余，哪些范畴需求依然强劲。此刻已经经不是‘咱们看好AI，以是通常跟AI有关的股票都买’的思绪了。”

与此同时，纽约联储主席约翰·威廉姆斯暗示，于鞭策美国通胀的各类因素中，他最存眷的是AI带来的需求。假如这类需求连续存于，美联储可能不能不进一步加息。

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